瑞銀首予京東物流買入評級目標價56.3港元-物流服務(wù)電商資訊

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7月2日消息，瑞銀發(fā)表報告，認為投資者對京東物流外部客戶增長擔憂過度，預計其來自外部客戶的銷售貢獻將從2023年的47%上升到2023年的60%，而受人員效率和資產(chǎn)利用率的提高推動，營業(yè)利益率將從2022年開始持續(xù)擴大，首次給予京東物流買入評級，目標價56.3港元。

瑞銀解釋，根據(jù)灼識諮詢（CIC）預測，由于對專業(yè)和專項物流服務(wù)的需求不斷增加，中國的綜合供應鏈市場規(guī)模在2025年預計將達到3.2萬億元人民幣，5年復合增長率為9.5%，市場仍有進一步整合潛力。

該行預測在2023年至2023年，京東物流的外部客戶收入年復合增長率為43%，主要是由以下因素驅(qū)動，包括對京東的第三方賣家和其他電子商務(wù)平臺的滲透率上升，以及優(yōu)質(zhì)快遞的擴張，而兩者都有京東的高服務(wù)質(zhì)量、強大的品牌形像和不斷擴大的物流網(wǎng)絡(luò)作支撐。

同一時間，高盛公司恢復跟蹤京東物流，評級買進，目標價58.50港元。

根據(jù)京東物流2023年一季度業(yè)績，京東物流一季度收入224億元，同比增長64.1%，增幅繼續(xù)擴大。

截至2023年3月31日止三個月，京東物流的銷售及市場推廣開支、研發(fā)開支以及一般及行政開支合計22億元。營業(yè)成本及經(jīng)營費用包括股份支付開支人民幣4億元。

京東物流此前披露的招股書顯示，美銀證券、高盛、海通國際為其聯(lián)席保薦人，瑞銀集團為財務(wù)顧問。

營收數(shù)據(jù)上，在2018、2019及2023年，京東物流營收分別為人民幣379億元、498億元和734億元，其中2023年同比增長31.6%，2023年同比增長47.2%。

截至發(fā)稿，京東物流報價41.05港元/股，跌2.96%，市值為2538.11億港元。

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