匯豐維持阿里巴巴-SW[買入]評級目標價降至263港元-行業(yè)資訊電商資訊

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7月7日消息，匯豐研究發(fā)布研究報告指出，下調(diào)阿里巴巴-SW盈測，維持“買入”評級，目標價由281港元降至263港元，認為最近監(jiān)管收緊對其盈利影響有限，并認為公司基本面穩(wěn)固并正投資于未來，預計8月首財季業(yè)績的收入同比升38%，經(jīng)調(diào)整EBITA同比則跌10%。

近期，國盛證券、中信證券、東方證券、興業(yè)證券、中信建投證券等投行對阿里巴巴-SW的投資評級均為“買入”。

匯豐估算，天貓實體產(chǎn)品商品成交額（GMV）按年增18%，主要受FMCG及衣著產(chǎn)品帶動。行業(yè)指618后增長正?；﹨⑴c天貓今年618活動的品牌按年大增2.5倍至25萬戶，反映出商戶參與度上升。料其核心電商收入按年升幅放緩至19%，低于對上財年同期的21%升幅。

此前，富瑞發(fā)布研究報告稱，阿里巴巴-SW的技術(shù)優(yōu)勢使其能在未來幾年利用國內(nèi)和全球化機會的長期趨勢，為商家提供最佳用戶體驗和價值，新業(yè)務(wù)投資有望成為公司長期主要驅(qū)動力，維持“買入”評級，目標價327港元。富瑞預計，公司總收入同比升32%至2030億元，當中客戶管理收入同比升15.4%至822億元，總成交金額同比升15%；公司全年本地服務(wù)收入或?qū)⑦_約90億元，旗下菜鳥物流收入將達到117億元。

阿里巴巴財報顯示，截至2023年3月31日的季度內(nèi)，阿里巴巴在中國零售市場整體線上實物GMV同比增長33%。

2021財年，淘寶直播GMV超過人民幣5000億元；阿里巴巴生態(tài)體系合計服務(wù)全球超10億年度活躍消費者，其商品交易額（GMV）為8.119萬億元。

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