阿里騰訊世紀(jì)大和解：薅拼多多流量利空字節(jié)跳動(dòng)?-騰訊阿里巴巴字節(jié)跳動(dòng)行業(yè)資訊

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相互屏蔽8年后，阿里和騰訊將破冰。

7月14日晚間，據(jù)道瓊斯報(bào)道，阿里巴巴和騰訊考慮互相開(kāi)放生態(tài)系統(tǒng)，雙方都在制定放松限制的計(jì)劃。具體而言，阿里巴巴的初步舉措可能包括將微信支付引入淘寶和天貓；而騰訊或?qū)⒃试S淘系電商的內(nèi)容在微信內(nèi)分享，抑或允許微信用戶通過(guò)小程序使用阿里巴巴的電商服務(wù)。

從雙方可能的舉措來(lái)看，此次相互開(kāi)放的程度很高。這意味著，在經(jīng)過(guò)多年的“雙向封鎖”后，阿里巴巴和騰訊即將打破彼此的閉環(huán)。

市場(chǎng)消息曝出后，京東盤(pán)中跌2.4%，拼多多一度跌6%。截至今早收盤(pán)，阿里巴巴漲近1%，騰訊ADR漲1.2%，拼多多跌近3%。

36氪就此事向阿里巴巴、騰訊方面求證，截至發(fā)稿，對(duì)方均無(wú)回應(yīng)。

事實(shí)上，雙方的開(kāi)放早已有跡可循。早在今年3月，阿里巴巴副總裁、淘寶特價(jià)版負(fù)責(zé)人汪海在接受36氪等媒體采訪時(shí)透露，阿里巴巴已向微信小程序申請(qǐng)開(kāi)通淘寶特價(jià)版小程序，但申請(qǐng)仍在審批中。更早前，除淘系電商之外，阿里巴巴旗下的新零售、生活服務(wù)類業(yè)務(wù)諸如餓了么、盒馬甚至盒馬優(yōu)選等，均已先后入駐微信小程序，用戶也可在微信內(nèi)分享相關(guān)內(nèi)容。

相關(guān)人士透露，雙方此番“世紀(jì)大和解”，監(jiān)管起到了關(guān)鍵作用。自去年下半年以來(lái)，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局啟動(dòng)了對(duì)多個(gè)大型平臺(tái)企業(yè)的反壟斷調(diào)查，而雙方均因違規(guī)行為遭到處罰。

除了積極迎合監(jiān)管，雙方的和解也伴隨著更多利益方面的考量。無(wú)論對(duì)阿里還是騰訊而言，此時(shí)選擇向?qū)Ψ介_(kāi)放生態(tài)系統(tǒng)，都是一筆不虧的買(mǎi)賣。

一、阿里電商重大利好，拼多多增長(zhǎng)承壓

阿里巴巴和騰訊的“雙向封殺”始于2013年，彼時(shí)淘寶率先發(fā)難，在站內(nèi)掐斷微信的訪問(wèn)，給出的理由是“微信存在很大安全隱患，很多用戶誤入釣魚(yú)鏈接，導(dǎo)致支付賬號(hào)和密碼被套取等問(wèn)題”。隨后，微信迅速反擊，將導(dǎo)向淘寶網(wǎng)站流量渠道全部關(guān)閉，并提示用戶該地址已被屏蔽。至此，雙方相互封閉至今。

對(duì)淘系電商而言，獲得重返微信生態(tài)的機(jī)會(huì)，算得上是其近年來(lái)最大的好消息。

阿里巴巴是中國(guó)最賺錢(qián)的電商平臺(tái)，卻也是流量焦慮最大的電商平臺(tái)。2023年三季度，阿里的月活用戶環(huán)比增長(zhǎng)僅為700萬(wàn)左右，達(dá)8.81億，基數(shù)仍然龐大，但比市場(chǎng)預(yù)估的8.99億少了將近1000萬(wàn)，創(chuàng)歷史最低記錄。此后雖有回暖，但增速仍比不上后起之秀拼多多。

此外，阿里巴巴的獲客成本屬電商行業(yè)最高，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去多個(gè)季度，阿里的獲客成本均超過(guò)1000元，而拼多多只需要200多元。

一個(gè)最重要的原因在于，阿里巴巴始終沒(méi)能深度綁定一個(gè)擁有大量用戶的社交入口：在內(nèi)部，自主孵化的社交業(yè)務(wù)體量較小，高德、支付寶工具屬性明顯；在外部，遭到微信封殺多年，曾經(jīng)的盟友抖音如今也站在了對(duì)立面，而小紅書(shū)等盟友用戶體量太小。種種情況表明，阿里巴巴可以薅到的流量十分有限。

若微信對(duì)其開(kāi)放，無(wú)疑將最大程度上助推阿里巴巴以更低的成本獲得新用戶，尤其是下沉市場(chǎng)用戶。騰訊發(fā)布的2023年一季報(bào)顯示，微信及WeChat合并月活數(shù)據(jù)已繼續(xù)增長(zhǎng)至12.41億，其中微信小程序用戶超過(guò)4億。

但對(duì)拼多多而言，雙方這潛在的合作卻是長(zhǎng)期利空。淘系電商難以下沉的一個(gè)重要原因在于，若用戶使用支付寶，則需要綁定銀行卡，對(duì)年輕用戶來(lái)說(shuō)，這是個(gè)相對(duì)麻煩的舉措（微信支付不強(qiáng)制綁定銀行卡），對(duì)中老年用戶而言，這是個(gè)風(fēng)險(xiǎn)極高的舉措。此外，在支付時(shí)，如果用戶沒(méi)有手動(dòng)設(shè)置，執(zhí)行付款操作時(shí)，支付寶往往會(huì)默認(rèn)優(yōu)先花唄等金融借貸服務(wù)，這與大部分下沉市場(chǎng)的中老年用戶的消費(fèi)觀念和習(xí)慣相悖。

若成功入駐微信，將微信支付引入淘系電商，上述問(wèn)題將得以解決，反觀拼多多，如今其用戶增長(zhǎng)已無(wú)需過(guò)多依賴微信，阿里巴巴若憑借微信獲得大量新用戶，很可能在用戶增長(zhǎng)方面追上甚至超過(guò)拼多多。此外，拼多多也將花費(fèi)更多的成本來(lái)維持用戶的運(yùn)營(yíng)，鞏固老用戶的留存。

二、微信支付或加速滲透，雙雄聯(lián)手利空字節(jié)跳動(dòng)

不過(guò)，對(duì)阿里巴巴而言，也不全是好消息。首當(dāng)其沖的是支付寶業(yè)務(wù)，在IPO受阻、微信支付后來(lái)居上的現(xiàn)實(shí)境況下，此次淘系電商接入微信支付，或?qū)⒘钪Ц秾毜陌l(fā)展進(jìn)一步受阻。

事實(shí)上，在IPO受阻前，支付寶在與微信支付展開(kāi)角逐時(shí)已經(jīng)十分吃力。為了尋找新的增量，支付寶一邊開(kāi)拓海外市場(chǎng)（包括歐洲、東南亞等），一邊增加生活服務(wù)屬性，與餓了么口碑等業(yè)務(wù)深度綁定，甚至一度成為阿里巴巴本地生活板塊的領(lǐng)頭業(yè)務(wù)。

2023年初，時(shí)任螞蟻CEO的胡曉明兼任了本地生活集團(tuán)的董事長(zhǎng)，以便更好推進(jìn)本地生活與支付寶的協(xié)同，支付寶隨后的戰(zhàn)略重心也轉(zhuǎn)向了數(shù)字服務(wù)業(yè)平臺(tái)。

計(jì)劃趕不上變化。一方面，疫情的突襲阻斷了支付寶的出海計(jì)劃，另一方面，行政力量的干預(yù)也讓支付寶不得不退回工具定位。支付寶目前仍處在拆分后的戰(zhàn)略調(diào)整期，最近一項(xiàng)由張勇發(fā)出的關(guān)于升級(jí)本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)為生活服務(wù)板塊的內(nèi)部信明確提出：阿里巴巴將基于地理位置服務(wù)的三大業(yè)務(wù)，即高德、本地生活和飛豬，組成生活服務(wù)板塊，由俞永福代表集團(tuán)分管，向張勇匯報(bào)。

支付寶調(diào)養(yǎng)生息，對(duì)微信支付而言是極佳的擴(kuò)張期，尤其在接入淘寶、天貓之后。在這樣的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)下，支付寶無(wú)疑將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于更加被動(dòng)的局面。

不過(guò)，微信支付將在多大程度上獲益，仍將取決于雙方的開(kāi)放程度。如果只是開(kāi)放阿里系電商小程序進(jìn)駐，微信支付整體將更受益，但如果微信最終允許淘寶天貓鏈接直接在微信分享（且不以亂碼形式），那么顯然阿里將獲得更大的利益。不過(guò)，無(wú)論如何，騰訊都需要付出部分讓渡微信生態(tài)的控制權(quán)的代價(jià)。

這也是騰訊樂(lè)于看見(jiàn)的。事實(shí)上，除了有利于助推支付業(yè)務(wù)的進(jìn)一步增長(zhǎng)，騰訊還有更大的考量。

對(duì)現(xiàn)階段的騰訊而言，向監(jiān)管釋放積極的信號(hào)是重中之重，有助于其隨后的多項(xiàng)投資業(yè)務(wù)順利開(kāi)展。今年4月，據(jù)外媒報(bào)道，因此前的收購(gòu)和投資未按正常申報(bào)程序進(jìn)行反壟斷審批而受到處罰，罰款或?qū)⒊^(guò)100億元。由騰訊主導(dǎo)的虎牙和斗魚(yú)的并購(gòu)案已于近期宣告終止，此外，騰訊或?qū)⒈黄确艞壀?dú)家音樂(lè)版權(quán)，或迫出售收購(gòu)的酷我和酷狗音樂(lè)應(yīng)用。

從競(jìng)爭(zhēng)策略來(lái)看，阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、美團(tuán)、拼多多是目前國(guó)內(nèi)市值排名前五的公司，字節(jié)跳動(dòng)是唯一沒(méi)有依賴騰訊或阿里巴巴生態(tài)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

無(wú)論對(duì)阿里巴巴還是騰訊而言，字節(jié)跳動(dòng)都是不得不防的對(duì)手，后者目前正逐漸滲透進(jìn)阿里巴巴和騰訊的腹地——阿里巴巴目前正與字節(jié)跳動(dòng)在電商領(lǐng)域展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，而騰訊則與字節(jié)跳動(dòng)一直是死敵，雙方在視頻、游戲等核心業(yè)務(wù)上多次交鋒。此番雙方聯(lián)手，顯然利空字節(jié)跳動(dòng)。

對(duì)騰訊而言，另一個(gè)需要深思的問(wèn)題在于，向阿里巴巴開(kāi)放微信生態(tài)或許只是打破其流量生態(tài)閉環(huán)的起點(diǎn)，接下來(lái)，是否要對(duì)其他企業(yè)尤其是字節(jié)跳開(kāi)放是個(gè)需要平衡的問(wèn)題。先例一旦打開(kāi)，加上可能的政策推動(dòng)，在對(duì)字節(jié)開(kāi)放微信生態(tài)這件事上，騰訊或?qū)⒆兊帽粍?dòng)。

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