巨頭轉(zhuǎn)身！一份財報-看清了阿里可怕的一面！-行業(yè)資訊電商資訊

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在不確定性籠罩著整個互聯(lián)網(wǎng)的時刻，又迎來了財報季。

8月3日晚，作為首個收到巨額罰單的巨頭，阿里率先發(fā)布了2022財年第一季度財報，根據(jù)阿里巴巴的財年計算方式，

此次財報實際指的就是2023年第二季度的財務(wù)表現(xiàn)。

就在公布財報的當(dāng)天晚上，阿里還宣布了另一個重磅消息，原先100億美元的回購總額將提升為150億美元，如果最終完成，這將是阿里史上最大規(guī)模的股份回購計劃，也將創(chuàng)下中國企業(yè)的最高回購紀(jì)錄。

今年上半年，隨著國家反壟斷監(jiān)管與調(diào)查的不斷收緊，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭們紛紛栽了跟頭，體量龐大的阿里首當(dāng)其沖，業(yè)績壓力與輿論壓力紛至沓來。

因此，無論從時間還是具體透露出的信息上，這份財報的意義都非比尋常，從中可以發(fā)現(xiàn)一個試圖完成進化的阿里巴巴。

一、與時俱進，巨頭轉(zhuǎn)身！

過去半年，阿里巴巴走得戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢。

內(nèi)有國家反壟斷調(diào)查的數(shù)次約談，

在主要業(yè)務(wù)被納入監(jiān)管軌道，收到巨額罰單后，阿里的業(yè)績受到明顯影響。

外臨京東、拼多多的同行競爭壓力，還有抖音、快手、小紅書這些平臺，不斷試圖切割流量的觸角。

更讓阿里覺得驚懼的是，2023年底，拼多多以7.88億的年活躍用戶，首次超過淘寶，行業(yè)寶座的位置被人動搖，外界更覺得阿里四面楚歌，消極評價到處傳播。

從此次公布的第二季度財報來看，阿里營收增速放緩，不及市場預(yù)期，外界的猶疑勢必還將存在一段時間。

今年阿里二季度的營收為人民幣2057.40億元，不及雅虎分析師的平均預(yù)期2103億元。

增速上雖然比去年同期增長了34%，但環(huán)比放慢了10個百分點，僅與受疫情影響嚴(yán)重的2023年一季度增速持平。

在利潤表現(xiàn)上，今年二季度的凈利潤為434.4億元，雖高于市場預(yù)期的293.31億元，但對比上年同期的475.91億元，同比下降8.7%。

但不可否認(rèn)的是，阿里巴巴仍十分賺錢。

凈利潤的下降，必須考慮到在增長性業(yè)務(wù)以及螞蟻集團業(yè)績的影響，今年二季度，阿里共繳納了91億元的罰款，因此凈利潤的下降，并不直接意味著阿里盈利能力的下降。

針對上一季度，因反壟斷遭受巨額罰款，阿里出現(xiàn)首次虧損的窟窿，在本季度，被阿里成功的找補回來了。

逆風(fēng)飛翔中重新恢復(fù)盈利，這絕非一件易事。

那么阿里都是在哪些方面，補上這個窟窿的呢？

在阿里巴巴的各項業(yè)務(wù)板塊中，

核心電商板塊保持穩(wěn)健增長。

淘寶天貓平臺

月活躍用戶單季增長1400萬至9.39億；淘寶特價版年度活躍用戶增長至超1.9億。

（圖片來源：阿里巴巴官網(wǎng)）

跨境及全球零售方面

，今年二季度實現(xiàn)108.00億元的收入，相較2023年同期70.12億元增長54%。

而得益于跨境訂單和國際零售業(yè)務(wù)訂單量的快速增加，

菜鳥網(wǎng)絡(luò)

也繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。在剔除內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易收入后，本季度收入116.01億元，同比增長50%，同時菜鳥裹裹的訂單量，也同比增長63%。

新零售

是此次財報中最突出展示的業(yè)務(wù)線。阿里巴巴的社區(qū)商業(yè)平臺商品交易額環(huán)比增長了200%，首次并入財報的高鑫零售，線下門店已達235家，線上訂單同比增長了28%。

本地生活服務(wù)板塊

是阿里新一輪組織架構(gòu)調(diào)整的重點，此次由餓了么、高德、飛豬組成的本地生活業(yè)務(wù)，備受期待。

盡管餓了么同比超50%的訂單量增長成績亮眼，但考慮到去年同期疫情期間的影響，本地生活服務(wù)板塊是否已真的形成合力，還有待時間的檢驗。

這個營收增速和利潤均不樂觀的財報季，當(dāng)然不能與全盛時期作比，但在多賽道多引擎效應(yīng)以及多元化布局的推動下，透露出阿里走上了自我革新之路的關(guān)鍵信息

各方面布局開始握指成拳的阿里，在謀求營收增長的“多端策略”上，盡管尚未取得顯著效果，但也已初見成效。

二、淘寶下降，阿里云承壓

阿里正在做的一件事是：試圖降低對于淘寶的依賴。

放眼全球，在用戶數(shù)上，二季度阿里巴巴生態(tài)體系全球年度活躍消費者增長至11.8億，包括9.15億國內(nèi)用戶和2.65億的海外用戶。

在用戶增速上，相比今年3月底，共新增了4500萬用戶，其中，中國零售市場的月度活躍用戶在9億用戶的基數(shù)上，也可喜的增長了1400萬。

阿里如今的體量是任何電商平臺都難以比肩的。

然而這同時意味著流量危機的到來。

9億多國內(nèi)用戶意味著，阿里基本覆蓋了全國擁有購買能力和購買條件的，幾乎全部主流消費人群。

在國內(nèi)市場基本開拓完畢的情況下，用戶增長乏力的阿里，只能想辦法從其他地方尋找增量。

（圖片來源：阿里巴巴官網(wǎng)）

于是我們可以看到，二季度海外用戶增速非常快，在新增2500萬人后達到2.65億，在這次的新增用戶中，貢獻了56%的占比。

除此以外，阿里巴巴董事會主席張勇在財報電話會議上解釋，阿里現(xiàn)在布局的是

“多端策略”

，即通過對于不同用戶在不同場景下不同需求的捕捉，形成一個手機端APP矩陣，以此打破淘寶天貓的流量困境。

去年3月正式上市的“淘寶特價版”，就是一個獲得了檢驗的典型例子。

這款主打性價比的APP，是淘系電商布局下沉市場的關(guān)鍵棋子，光是二季度，就為阿里帶來1000萬的新增用戶，成為過去一年淘系最大的業(yè)務(wù)增量之一。

這一結(jié)果也反應(yīng)在財報中，以淘寶為核心的收入占比，在阿里巴巴總收入中的份額，從去年同期的46%降為39%。

曾經(jīng)通過一個淘寶，去滿足所有需求的時候已經(jīng)過去了。更加細分和差異化的打法，將能夠使人群獲得更加精準(zhǔn)的服務(wù)。

云計算是阿里巴巴一條早已公開的第二增長曲線。

近些年，各大互聯(lián)網(wǎng)公司對云計算的關(guān)注度越來越高，投入越來越多。截至目前，阿里云都是國內(nèi)云計算領(lǐng)域無可爭議的第一名，二、三名的位置則在華為云與騰訊云之間搖擺不定。

這個潛力巨大的增長引擎，在第二季度為阿里云帶來161億元的營收，同比增長29%，連續(xù)第三個季度實現(xiàn)盈利。此外，第一次被納入阿里云的釘釘，也成為一大看點。

但阿里云本財年的業(yè)績?nèi)源嬖诓淮_定性：一來某大客戶受限于環(huán)境因素改換了供貨方，停止了阿里云的服務(wù)，二來在線教育行業(yè)剛剛經(jīng)歷地震，導(dǎo)致云計算業(yè)務(wù)收入增速開始放緩。

云計算已成為商業(yè)社會基礎(chǔ)設(shè)施的一部分，是一個需要長期持續(xù)投入的大賽道，其業(yè)務(wù)價值將隨著時間的積累日益釋放出更大的價值。

同時，如何面對類似前述提到的不確定性因素，將是阿里巴巴第二增長曲線維持穩(wěn)定增長需持續(xù)面對的考驗。

總的說來，阿里多元化布局，降低淘寶依賴度的做法，就好比為自己又多配了幾個引擎，而多年沉淀的阿里云，服務(wù)各行業(yè)的數(shù)字化，將在未來成為阿里的重要增長來源，承載著阿里對另一片藍海的展望。

三、增長不能停！

此時阿里的一舉一動，都牽動著市場的神經(jīng)，外界最關(guān)心的莫過于：

阿里接下來會怎么做？

電商業(yè)務(wù)增速放緩之際，迫切尋找新增長點的阿里巴巴，眼下正試圖完成一場進化：一方面是對于多元化的布局，另一方面是對于高潛力業(yè)務(wù)的重視。

首先，這些新的業(yè)務(wù)，需要掌握科學(xué)技術(shù)的年輕人來貢獻創(chuàng)造力、提供新的視角。

去年以來，互聯(lián)網(wǎng)大廠的年輕人軍備競賽就愈演愈烈。

上周，阿里巴巴正式開始2022屆應(yīng)屆畢業(yè)生校園招聘，這是阿里史上最大規(guī)模的一次校招，涉及113種崗位，其中45種都是首次招聘應(yīng)屆生。

（圖片來源：bilibili“阿里巴巴集團招聘”）

相比于馬云在任CEO時，對校招人數(shù)每年不超過300的嚴(yán)格控制，如今的阿里，相對于招一個經(jīng)驗老到，但或許不會把工作放在第一位的P7/P8，似乎更樂意招聘幾個剛畢業(yè)，具備拼搏精神的P4/P5。

其次，手拿鈔票的消費者，才是阿里的最終目標(biāo)。

在早已不是一家獨大的時代，消費者、商家、品牌都有更多更自由的選擇權(quán)，阿里回歸用戶的改變愈發(fā)急迫。

此次財報電話會議上，阿里高層多次提到“用戶含金量”、“用戶體驗”等詞語。張勇表示，面對細分用戶的細分需求，未來推出更多針對細分場景的產(chǎn)品，將是阿里的一項重要命題。

（來源：bilibili李榮茂）

在財報電話會議問答環(huán)節(jié)，有人就此前此前網(wǎng)傳“阿里巴巴和騰訊考慮互相開放生態(tài)系統(tǒng)”的消息向張勇提問。

張勇如是答道：“平臺之間用戶、信息、數(shù)據(jù)的循環(huán)一定能帶來社會價值。如果能夠?qū)崿F(xiàn)互聯(lián)互通，一定能夠帶來新的改革紅利?！边@一積極信號的釋放，又帶來一種新的可能。

欲戴皇冠，必承其重。

今年或許是阿里巴巴被最多討論未來前景的一年吧。

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