阿里兩億美金投資東南亞物流獨(dú)角獸

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在去年5月拿到2.79億美元的融資之后，NinjaVan(中文名叫能者物流)在前日宣布完成了5.82億美元的E輪融資，再次刷新了融資紀(jì)錄。這輪融資除了(主要是)現(xiàn)有的股東持續(xù)加碼之外，股東名單中還出現(xiàn)了阿里巴巴的名字。

阿里巴巴投了大概兩億美金，成為第二大股東。NinjaVan投后的估值達(dá)到了18.5億美金，妥妥進(jìn)入了序列。估計(jì)離IPO也不遠(yuǎn)了。

在東南亞電商過去兩年快速、而且整體客單價(jià)低的大環(huán)境下，物流也自然成了增長最快的行業(yè)。大的電商平臺作為行業(yè)的主要節(jié)點(diǎn)，自然不會(huì)放棄對物流的把控：

主要股東都有誰

NinjaVan這次應(yīng)該也是自去年傳出阿里巴巴要30億美元投資Grab以來，阿里本尊(不是螞蟻)在東南亞參與的最大一筆投資了。也是阿里在新加坡郵政、Lazada自建物流之后又一家參股的東南亞物流公司。

以下是NinjaVan完成E輪融資后的主要股東：

1.GeoPost

法國郵政旗下的快遞公司，是歐洲第二大包裹服務(wù)公司。其大部分投資與并購活動(dòng)都在歐洲，NinjaVan是法國郵政集團(tuán)在東南亞唯一重倉投資的快遞公司。NinjaVan此輪融資過后仍然穩(wěn)坐第一大股東的位置，持股約為44.67%。

而GeoPost也以子公司DPDGroup的名義在全球發(fā)展快遞業(yè)務(wù)，目前觸角還是挺廣的：

2.阿里巴巴

物流體系一直都是阿里巴巴重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域之一，除了很久以前投資新加坡郵政之外，旗下的Lazada多年來也一直致力于搭建自己在東南亞的物流體系。這次出手投資第三方物流平臺，一方面是長期看好東南亞第三方物流發(fā)展，另一方面估計(jì)也是為了進(jìn)一步探索旗下電商平臺Lazada未來與NinjaVan的協(xié)同空間。其實(shí)NinjaVan創(chuàng)立之初(阿里買Lazada之前)就和Lazada有了還算親密的合作關(guān)系。

本次NinjaVan的投資中，阿里巴巴以每股約117美元的價(jià)格認(rèn)購了170萬股，投資約為2億美元，一躍成為了僅此于Geopost的第二股東。

3.Monk'sHillVentures

林國毅博士和朋友合伙創(chuàng)立的新加坡風(fēng)投基金Monk'sHillVentures持股比例與去年相差不大，參與過三輪投資之后持股約為8.9%。

4.創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)

三位創(chuàng)始人和三位早期員工均持有NinjaVan約1.17%的股份，共持股7.02%。

5.SamuraiVentures

來自日本風(fēng)投公司SamuraiVentures，投資組合遍布全球，并在以色列有開設(shè)了一家分部。E輪融資后，Samurai持股比例約為6.33%。

除了上述前五大股東之外，還有文萊主權(quán)基金Zamrud(5.44%-Zamrud的意思是祖母綠)、把配送作為接下來業(yè)務(wù)重心的Grab(1.54%)、泰國的盤谷銀行等等。

市場環(huán)境

與生態(tài)里的電商平臺和移動(dòng)支付相比，物流體系的資產(chǎn)投入很大，尤其是在東南亞這樣破碎的地理環(huán)境下。在大環(huán)境驅(qū)動(dòng)下，從2014年到2023年，東南亞投向物流的風(fēng)投資本一直處于穩(wěn)步上升的趨勢，并沒有像支付和電商領(lǐng)域那樣出現(xiàn)過一定的波動(dòng)。

在我們2021《印尼電商報(bào)告第二部分-電商生態(tài)：物流和代運(yùn)營》中的數(shù)據(jù)顯示，在印尼一眾第三方物流平臺中，NinjaVan基本上與所有的主流電商平臺都有合作關(guān)系。

同時(shí)，NinjaVan也是為數(shù)不多覆蓋了東南亞六個(gè)國家的物流平臺。就和被阿里收購之前的Lazada是東南亞唯一的覆蓋六國的電商平臺一樣，NinjaVan的布局不容易，確實(shí)很有價(jià)值的。

而對于現(xiàn)在在阿里旗下的區(qū)域型電商平臺Lazada來說，面對ShopeeExpress自建物流的不斷擴(kuò)張，把NinjaVan這樣一個(gè)在多個(gè)國家有潛在合作空間，又具備著國際資本背景的物流平臺收入體系中會(huì)很應(yīng)景。

未來的預(yù)測

就大的趨勢而言，我們認(rèn)為東南亞主流電商平臺在達(dá)到一定的體量之后，處于物流成本、用戶體驗(yàn)、生態(tài)體系搭建等考慮，都會(huì)開始在自己內(nèi)部搭建自有的物流網(wǎng)絡(luò)。

在主要大城市，主流電商平臺可以借助相對完善基礎(chǔ)設(shè)施以及集中的線上購物人群有效地搭建起自己的物流網(wǎng)絡(luò)，但是在中小城市非城市地區(qū)則是主流電商平臺難以在短時(shí)間內(nèi)就能覆蓋的。

和中國不一樣，東南亞的經(jīng)濟(jì)和城市人口更加集中。其實(shí)沒有什么二線城市-很多地方一線以下其實(shí)就直接是四線了：

平臺和物流公司的角力，雖然殊途同歸(平臺吃肉，物流打價(jià)格戰(zhàn))，但是短期內(nèi)可能未必像中國一樣一邊倒。

從今年電商物流平臺FlashGroup成為泰國第一家獨(dú)角獸并有意擴(kuò)張海外市場就能看出，東南亞物流賽道的真正廝殺才剛剛開始。

而同樣是東南亞起家、比NinjaVan小一歲的極兔，在業(yè)務(wù)普及了東南亞之后，已經(jīng)在全球開花了。

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