西南證券首予同程藝龍[買入]評(píng)級(jí)-目標(biāo)價(jià)19.49港元-電商頭條電商資訊
2023-01-19 | 13:56 | 發(fā)布在分類/淘寶知識(shí) | 閱讀:44
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8月13日消息,西南證券發(fā)布研究報(bào)告稱,首予同程藝龍“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)16.2元(相當(dāng)于19.49港元),預(yù)計(jì)2021-23年EPS分別為0.27/0.41/0.65元,予2023年業(yè)績60倍PE。
西南證券指出,國內(nèi)旅游市場有望于2025年突破10萬億元,三線及以下城市在線旅游APP覆蓋率僅18%,潛在空間巨大。而同程藝龍是中國在線旅行行業(yè)的市場領(lǐng)導(dǎo)者,具備產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢,盈利能力強(qiáng),毛利率長期保持在70%左右。
此外,同程藝龍與騰訊和快手深度合作,獲客渠道多元化,平均月活躍用戶約2.0億人。
根據(jù)同程藝龍一季度業(yè)績,公司收入約16.14億元,同比增加60.6%;經(jīng)調(diào)整EBITDA為4.17億元,同比增加162.7%;經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤率由2023年同期的15.8%增加至25.9%;經(jīng)調(diào)整凈利潤率由2023年同期的7.8%增加至18.4%。
截至3月31日止的季度,同程藝龍平均月活躍用戶2.34億人,相較2023年同期的1.48億人增加57.8%;平均月付費(fèi)用戶約2730萬人,同比增加84.5%。主要由于微信渠道流量穩(wěn)定,以及同程藝龍持續(xù)通過其他在線渠道和線下措施提升獲客能力。
7月30日晚,同程藝龍宣布,騰訊計(jì)算機(jī)與公司訂立騰訊戰(zhàn)略合作及營銷推廣框架協(xié)議。騰訊計(jì)算機(jī)同意向同程藝龍?zhí)峁┝髁恐г?,雙方同意互相提供各種廣告及營銷推廣服務(wù),期限由2023年8月1日至2024年7月31日,為期3年。
截至發(fā)稿,同程藝龍跌1.41%,報(bào)價(jià)15.42港元/股,市值為341.08億港元。
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