傳攜程擬籌劃新一輪債券融資金額最高達(dá)15億美元-電商頭條電商資訊

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8月16日消息，據(jù)環(huán)球資本亞洲消息，攜程計(jì)劃重演去年在債券市場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)，籌劃新一輪最高達(dá)15億美元的債券融資，資金可能用于新債換舊債（Refinance）。

據(jù)了解，攜程曾于去年7月發(fā)布公告，宣布將發(fā)行總額5億美元優(yōu)先可轉(zhuǎn)債券（exchangeableseniornotes）的計(jì)劃。公告稱，此次債券將于2027年到期，計(jì)劃“面向美國(guó)以外發(fā)行、和非美國(guó)公民進(jìn)行離岸交易”。

攜程當(dāng)時(shí)表示，公司將在到期時(shí)，向上述可轉(zhuǎn)債券的持有者支付現(xiàn)金，或者華住ADS股票，按本公告發(fā)布時(shí)華住股價(jià)計(jì)算，或者采取現(xiàn)金+華住ADS股票結(jié)合的方式。攜程還表示，將把這次債券發(fā)行的凈收入用于一般企業(yè)用途，包括償還現(xiàn)有的債務(wù)。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年3月31日，攜程集團(tuán)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金、短期投資及持有至到期的定期存款和理財(cái)產(chǎn)品余額為661億元人民幣（約合101億美元）。截至今年3月底，攜程的負(fù)債總額達(dá)936.59億元（約合142.95億美元）。

實(shí)際上，攜程并不是近年來(lái)唯一開(kāi)展債務(wù)融資的OTA公司。自去年疫情大流行爆發(fā)以來(lái)，全球各大在線旅游公司就已經(jīng)紛紛開(kāi)展債務(wù)融資，試圖憑借更多的資金儲(chǔ)備，應(yīng)對(duì)疫情對(duì)業(yè)務(wù)和現(xiàn)金流的長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。

去年4月份，Expedia集團(tuán)通過(guò)美國(guó)私募股權(quán)投資公司阿波羅（ApolloGlobal）和銀湖資本（SilverLakePartners），獲得了32億美元的債務(wù)融資。幾乎同期，Airbnb也通過(guò)股權(quán)和債務(wù)融資結(jié)合的交易方式從多家私募公司籌集了約20億美元的資金。

2023年4月18日，金融時(shí)報(bào)報(bào)道稱，BookingHoldings已獲得了40億美元的貸款。此外，Tripadvisor也宣布了一項(xiàng)類似的債券發(fā)行計(jì)劃，總值5億美元，這批債券將于2025年到期。

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