大和下調(diào)阿里巴巴目標(biāo)價至220港元維持[買入]評級-行業(yè)資訊電商資訊

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9月30日消息，大和發(fā)表研究報告稱，阿里巴巴旗下云業(yè)務(wù)收入錄27%增長，線上媒體和娛樂收入按年錄4%的跌幅，下調(diào)對其2022財年至2024財年度盈利預(yù)期1-4%，以反映客戶管理收入和云業(yè)務(wù)收入的弱表現(xiàn)。同時，該行下調(diào)阿里巴巴目標(biāo)價，由260港元降至220港元，維持“買入”評級。

該行稱，阿里巴巴2022財年第二財季度是最具挑戰(zhàn)，因預(yù)期今年7至8月消費意欲較弱，料收入增長為29%，因應(yīng)公司目前仍面對宏觀風(fēng)險，今年度未見有重新增長的趨勢，相信公司目前仍在較吸引的估值。

該行預(yù)期阿里巴巴旗下客戶管理收入于第二財季增4%，因內(nèi)地網(wǎng)上銷售在7月及8月分別增長11%及5.1%，預(yù)期公司旗下第二財季天貓實體商品成交金額升5%。公司提供更多支持予商戶，預(yù)期實收率將有溫和下降。

根據(jù)2022財年第一季度財報，報告期內(nèi)，阿里巴巴營收2057.40億元，同比增長34%；若不考慮合并高鑫零售的影響，營收為1873.06億元，同比增長22%；凈利潤為428.35億元。其中，阿里云計算業(yè)務(wù)的收入同比增長29%至160.51億元，并連續(xù)第三個季度實現(xiàn)盈利，經(jīng)調(diào)整EBITA為3.4億元人民幣。

截至發(fā)稿，阿里巴巴港股報價143.20港元，報價3.44%，總市值為3.11萬億港元。

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