阿里巴巴收購(gòu)孟加拉外賣(mài)平臺(tái)-準(zhǔn)備重啟南亞市場(chǎng)-阿里問(wèn)答電商問(wèn)答

本文主題阿里巴巴,阿里南亞,阿里問(wèn)答。

3月4日，有媒體報(bào)道阿里巴巴與孟加拉送餐服務(wù)公司HungryNaki就收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議。HungryNaki公司CEO則表示目前已經(jīng)完成了交易，可能需要一個(gè)月時(shí)間完成收購(gòu)過(guò)程。

收購(gòu)標(biāo)的——HungryNaki成立于2013年，推出之時(shí)就一躍成為孟加拉國(guó)第一大在線送餐平臺(tái)，被稱(chēng)為“外賣(mài)傳奇”。

目前，該公司有100名員工及500名配送司機(jī)，業(yè)務(wù)覆蓋五個(gè)城市4000多家餐廳，擁有50萬(wàn)余名固定顧客。但近幾年，其市場(chǎng)份額因競(jìng)爭(zhēng)激烈而有所下降，大約為4%左右。與“餓了么”相比，HungryNaki規(guī)模小很多，在功能上也比較簡(jiǎn)單原始，輸入當(dāng)前位置之后篩選出周邊餐廳，選擇即時(shí)訂餐或者提前訂餐。

那么，為何阿里會(huì)在此時(shí)收購(gòu)這家公司呢?

最直接的原因，孟加拉作為全球人口密度最高的國(guó)家之一，其餐飲外送服務(wù)的商機(jī)備受關(guān)注，當(dāng)下每天大約有10萬(wàn)份左右的訂單，市場(chǎng)潛力巨大，不過(guò)，誰(shuí)都想分一杯羹。

除了Foodpanda、Shohoz等強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之外，至少還有六個(gè)App在搶奪當(dāng)?shù)卦诰€外送市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻較高，新入局者想要在短時(shí)間內(nèi)搶占市場(chǎng)份額恐怕不容易。那么，從0到1建設(shè)不如收購(gòu)具有實(shí)力的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的來(lái)得快，風(fēng)險(xiǎn)也偏低，何樂(lè)而不為。

收購(gòu)?fù)瓿珊?，又將獲得其近八年的客戶(hù)群以及網(wǎng)上餐飲外送行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富的人員，依托阿里后續(xù)投入的技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和人力，相信會(huì)將HungryNaki提升到新的高度。

阿里曾經(jīng)表示，投資和收購(gòu)不會(huì)出于純粹的財(cái)務(wù)原因，而是側(cè)重于加強(qiáng)阿里的生態(tài)系統(tǒng)、創(chuàng)造戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，并提高公司整體價(jià)值。阿里一直在為全球化戰(zhàn)略投棋布子，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，此次收購(gòu)可能只是阿里布局南亞的一個(gè)切口。

首先，我們一起回顧阿里之前在南亞市場(chǎng)的開(kāi)拓路徑。

追溯起來(lái)，阿里在南亞的投資早在6年前就已經(jīng)開(kāi)始，那時(shí)投資者們趨之若鶩蜂擁踏進(jìn)印度。

原因在于印度作為全球第二大人口國(guó)，具有較高的零售和戰(zhàn)略?xún)r(jià)值，印度也是亞太地區(qū)使用手機(jī)購(gòu)物人數(shù)增長(zhǎng)最快的國(guó)家。城市基礎(chǔ)建設(shè)、金融服務(wù)水平則略低，經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Υ?，并且缺少本土風(fēng)投。

有報(bào)告指出截止到2023年底的時(shí)候，印度有30余家獨(dú)角獸公司，阿里和騰訊“瓜分”了接近一半。根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫(kù)的信息，阿里曾投資超過(guò)9家印度公司，涉及領(lǐng)域?yàn)殡娚獭⑽锪鳌⒅Ц?、本地生活和文娛傳媒領(lǐng)域。儼然想要復(fù)制一個(gè)印度版阿里的調(diào)調(diào)。

螞蟻集團(tuán)于2015年首次投資Paytm這家印度數(shù)字支付公司，之后螞蟻和阿里又參與過(guò)其4輪投資，目前，持股比例超過(guò)30%為Paytm最大股東，投資總額約20億美元。它學(xué)習(xí)螞蟻金服的技術(shù)搭建底層架構(gòu)，優(yōu)化風(fēng)控算法和規(guī)則，一步一步復(fù)制著支付寶的成長(zhǎng)路徑，從手機(jī)充值、繳納水電煤、到逐步覆蓋線下商戶(hù)包括餐廳、雜貨鋪等各種移動(dòng)支付場(chǎng)景，還開(kāi)發(fā)出類(lèi)似余額寶的理財(cái)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)黃金。此外，該公司還在進(jìn)入電商、游戲、廣告等領(lǐng)域，目前已經(jīng)成為印度估值最高的獨(dú)角獸。

在電商領(lǐng)域，Bigbasket曾獲得阿里4次投資，建立了極具有競(jìng)爭(zhēng)力的零售供應(yīng)鏈，并利用阿里的經(jīng)驗(yàn)升級(jí)倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)，創(chuàng)造了線下零售店與倉(cāng)庫(kù)共同存貨的模式，覆蓋印度的25個(gè)城市，客戶(hù)量接近1000萬(wàn)，疫情期間每日訂單量大約30萬(wàn)。這個(gè)印度版“天貓超市”被印度巨頭塔塔看中，今年2月塔塔宣布以13億美元收購(gòu)其68%股權(quán)，風(fēng)光無(wú)限。

2023年開(kāi)始，阿里4次投資了印度餐飲外賣(mài)以及美食推薦平臺(tái)Zomato，業(yè)務(wù)覆蓋24個(gè)國(guó)家，主要集中在印度、東南亞和中東市場(chǎng)。4次投資中，有3次是阿里獨(dú)投。而餓了么被收購(gòu)也正好是在同一年，這說(shuō)明阿里在當(dāng)時(shí)就已經(jīng)非常看重全球化的本地生活業(yè)務(wù)板塊。在阿里的支持下，Zomato先后收購(gòu)了食材供應(yīng)商WOTO、經(jīng)營(yíng)公司食堂業(yè)務(wù)的TongueStun，以及Uber在印度的食品派送業(yè)務(wù)。Zomato在印度的市場(chǎng)份額超過(guò)50%，其于當(dāng)?shù)刈畲蟾?jìng)爭(zhēng)對(duì)手為Swiggy。

此外，阿里還曾投過(guò)Snapdeal、TicketNew、PaytmMall、XpressBees、Vidooly、Vmate等印度科技公司。

然而，印度突然“來(lái)事”。

2023年4月18日，印度對(duì)外國(guó)直接投資規(guī)則進(jìn)行修改，加強(qiáng)對(duì)鄰國(guó)投資公司的審查。與印度領(lǐng)土接壤的國(guó)家在印度的外國(guó)直接投資，必須得到政府批準(zhǔn)后才能實(shí)施，名義是要避免疫情期間因經(jīng)濟(jì)下滑而導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)估值下降被趁機(jī)收購(gòu)。而在此之前，除電信、國(guó)防、安全等16個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域外，包括中國(guó)在內(nèi)的外國(guó)投資者均可以對(duì)印度進(jìn)行直接投資。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，“自動(dòng)審批”變成“政府審批”了，中國(guó)企業(yè)想在印度企業(yè)那賺錢(qián)可能越來(lái)越難。6月，印度政府宣布封禁幾十款中國(guó)APP，甚至發(fā)起抵制中國(guó)產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)。

阿里則在2023年8月宣布至少在6個(gè)月內(nèi)不會(huì)投入新資產(chǎn)來(lái)擴(kuò)大印度的投資。

印度市場(chǎng)之外，阿里的南亞投資還包括巴基斯坦等國(guó)市場(chǎng)。

2023年5月8日，成立于巴基斯坦的電商公司Daraz宣布被阿里巴巴集團(tuán)全資收購(gòu)。此次收購(gòu)的孟加拉外送公司HungryYaki也是通過(guò)Daraz來(lái)進(jìn)行交易。

這個(gè)巴基斯坦最大的B2C電商平臺(tái)于2012年成立，從時(shí)尚電商發(fā)展成為全品類(lèi)電商，風(fēng)格與亞馬遜有幾分相似。該公司在巴基斯坦、孟加拉國(guó)、緬甸、斯里蘭卡和尼泊爾開(kāi)展業(yè)務(wù)，這些國(guó)際總計(jì)擁有超過(guò)5億人口，Daraz則是巴基斯坦最受歡迎的網(wǎng)上購(gòu)物平臺(tái)之一。

阿里則將技術(shù)、電子商務(wù)、移動(dòng)支付和物流方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)賦能給Daraz，升級(jí)和完善，開(kāi)拓藍(lán)海市場(chǎng)，打造了一個(gè)跨境的電子商務(wù)生態(tài)系統(tǒng)，目前已經(jīng)擁有南亞地區(qū)(不含印度的南亞地區(qū)，包含巴基斯坦、孟加拉國(guó)、緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾)70%左右的市場(chǎng)份額。

同年，螞蟻集團(tuán)收購(gòu)了孟加拉國(guó)最大的移動(dòng)金融服務(wù)公司bKash20%股份。bKash在2023年已經(jīng)占據(jù)該國(guó)80%的市場(chǎng)份額。以螞蟻的投資加技術(shù)加經(jīng)驗(yàn)，攜手打造孟加拉版“支付寶”，讓當(dāng)?shù)貨](méi)有銀行賬號(hào)的人也能夠享受到普惠金融服務(wù)。投資不到2年時(shí)間，bKash用戶(hù)數(shù)從3000萬(wàn)增長(zhǎng)到接近5000萬(wàn)。

目前，阿里巴巴在南亞的業(yè)務(wù)拓展，主要通過(guò)投資布局，看起來(lái)，也是非常有效的。

對(duì)于未來(lái)，筆者則認(rèn)為，關(guān)于阿里的南亞布局，可能需要注意三個(gè)領(lǐng)域。

1、政策風(fēng)險(xiǎn)。

中國(guó)與南亞國(guó)家互聯(lián)互通歷史悠久，在國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略下，以中巴經(jīng)濟(jì)走廊為引領(lǐng)，鼓勵(lì)向巴基斯坦、孟加拉國(guó)和斯里蘭卡投資。目前則已經(jīng)從傳統(tǒng)的基建投資延伸到加強(qiáng)高科技合作和數(shù)字化服務(wù)層面。

對(duì)于印度市場(chǎng)，盡管印度重新向中國(guó)示好，今年2月底開(kāi)始，印度逐步重新放開(kāi)對(duì)中國(guó)直接投資項(xiàng)目的審批，制造業(yè)投資會(huì)優(yōu)先考慮，與互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)相關(guān)的敏感行業(yè)可能面臨更多的審查。當(dāng)?shù)匕l(fā)展雖然存在很大潛力，但是面對(duì)諸多不確定性，眼下離商業(yè)變現(xiàn)和回報(bào)則也還有很遠(yuǎn)距離。相信阿里近期也只能持觀望態(tài)度。

一些市場(chǎng)人士認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)未來(lái)如果到印度投資可能會(huì)像一場(chǎng)賭博，看誰(shuí)動(dòng)作更快，慢了可能就會(huì)被印度政府割韭菜。穩(wěn)扎穩(wěn)打長(zhǎng)線投資在印度很不利，可能會(huì)無(wú)法立即抽身而退。因此，對(duì)于印度市場(chǎng)，最適合發(fā)展的是貿(mào)易關(guān)系，“一手交錢(qián)一手交貨”。

2、人口紅利。

目前，南亞地區(qū)擁有約19億人口，預(yù)計(jì)2030年將增至21億人，占世界總?cè)丝诒壤?5%。由于南亞地區(qū)40歲以下人口比例超過(guò)70%，非常年輕，該地區(qū)的數(shù)字業(yè)務(wù)發(fā)展有很大的人口紅利。

總體來(lái)看，孟加拉國(guó)和巴基斯坦是南亞國(guó)家中數(shù)字化水平低的國(guó)家，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平落后，但成長(zhǎng)空間龐大。由于當(dāng)?shù)卣掷m(xù)推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和普及，增長(zhǎng)較迅速。

2023年，孟加拉國(guó)互聯(lián)網(wǎng)滲透率超過(guò)一半，存在一個(gè)巨大的潛在互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)市場(chǎng)。在公共管理、醫(yī)療、教育等領(lǐng)域均取得了數(shù)字化進(jìn)步，尤其電子商務(wù)領(lǐng)域增速達(dá)50%。政府計(jì)劃建設(shè)28個(gè)高科技園區(qū)來(lái)驅(qū)動(dòng)科技發(fā)展和吸引外國(guó)投資。

“數(shù)字巴基斯坦愿景”則于2023年啟動(dòng)，之后巴基斯坦的數(shù)字金融交易也實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，數(shù)字支付基礎(chǔ)設(shè)施逐步發(fā)展，新支付平臺(tái)陸續(xù)涌現(xiàn)，巴基斯坦政府也力圖大力推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

因此，南亞數(shù)字化市場(chǎng)的擴(kuò)大，毫無(wú)疑問(wèn)也將會(huì)是阿里全球戰(zhàn)略必不可少的組成部分。不僅是該地區(qū)億級(jí)的用戶(hù)市場(chǎng)，還關(guān)系到阿里的全球消費(fèi)生態(tài)。

3、生態(tài)。

搶占支付先機(jī)、復(fù)制電商平臺(tái)以及本地生活業(yè)務(wù)路徑，結(jié)合過(guò)往在印度的投資思路，繼續(xù)把阿里經(jīng)驗(yàn)變成本地創(chuàng)新，繼續(xù)保持核心商業(yè)的優(yōu)勢(shì)，提高市占率。

阿里在過(guò)去和現(xiàn)在都在不斷針對(duì)更垂直的人群和領(lǐng)域，拓展電子商務(wù)和本地生活服務(wù)，并著眼于下沉市場(chǎng)及海外市場(chǎng)。相信在南亞市場(chǎng)，尤其是孟加拉和巴基斯坦，電商和本地生活服務(wù)仍然是阿里的重要關(guān)注點(diǎn)，并不斷升級(jí)打造當(dāng)?shù)氐碾娮又Ц镀脚_(tái)和物流供應(yīng)鏈，復(fù)制一個(gè)阿里系。因此，阿里可能會(huì)繼續(xù)加大投資甚至收購(gòu)相關(guān)標(biāo)的。從近兩年阿里的動(dòng)作來(lái)看，阿里更傾向于掌握控制權(quán)的收購(gòu)或者先投資再收購(gòu)的方式。

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