京東物流的電商客戶依賴正在削弱-京東問(wèn)答電商問(wèn)答

本文主題京東物流,京東供應(yīng)鏈,京東問(wèn)答。

5月2日晚，此前已遞交招股書的京東物流IPO之路再進(jìn)一步。港交所信息顯示，京東物流已通過(guò)港交所聆訊，并披露聆訊后資料集。

招股文件顯示，2023年前三季度京東物流營(yíng)收達(dá)到495億元，同比增長(zhǎng)43.2%，這一數(shù)字在2023年和2023年全年分別為379億元和498億元，相比2023年達(dá)到了31.6%的同比增幅。

數(shù)據(jù)顯示，京東物流外部客戶收入占比不斷提升，從2023年的29.9%、2023年的38.4%提升至2023年前9個(gè)月的43.4%。

除京東集團(tuán)外，京東物流的企業(yè)客戶數(shù)超過(guò)19萬(wàn)，涵蓋了快消、服裝、家電、家具、3C、汽車、生鮮等行業(yè)。

1)外部客戶提升，帶來(lái)三方面積極影響

根據(jù)招股文件顯示，京東物流的電商客戶依賴正在削弱。

京東物流此次全球發(fā)售募集資金將主要用于升級(jí)和擴(kuò)展物流網(wǎng)絡(luò)，開發(fā)與供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)，擴(kuò)展解決方案的廣度與深度，深耕現(xiàn)有客戶，吸引潛在客戶等。

據(jù)廣發(fā)證券研報(bào)，對(duì)京東物流而言，提高體系外客戶的比例，是一件非常有意義的事情。

第一，外部客戶快速提升，物流規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn)后有望對(duì)其帶來(lái)邊際效益的改善。

第二，“以儲(chǔ)代運(yùn)”模式要求第三方商家提前發(fā)貨到京東倉(cāng)，一方面可以不斷強(qiáng)化消費(fèi)者對(duì)京東的物流配送體驗(yàn)，另一方面京東可以對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行物流時(shí)效。個(gè)性化包裝、供應(yīng)鏈金融等多元化能力輸出，進(jìn)一步對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行賦能。

第三，可以攤薄單件物流成本。隨著京東在下沉市場(chǎng)的物流網(wǎng)點(diǎn)滲透和外單業(yè)務(wù)進(jìn)一步開放后的訂單密度進(jìn)一步加深，或帶來(lái)進(jìn)一步單均成本的下降。

其中在物流網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展方面，將增加智能倉(cāng)數(shù)量、向下沉市場(chǎng)擴(kuò)張，并投入和擴(kuò)大航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)、冷鏈網(wǎng)絡(luò)、跨境網(wǎng)絡(luò)等;在技術(shù)投資上，將持續(xù)強(qiáng)化技術(shù)方面的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，包括硬件、軟件和算法，以及5G、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)技術(shù)的應(yīng)用;在行業(yè)解決方案上，將進(jìn)一步加強(qiáng)和定制行業(yè)解決方案，以解決更多特定行業(yè)的痛點(diǎn)，將其應(yīng)用到更多垂直行業(yè)。

目前，京東物流已經(jīng)從一個(gè)服務(wù)于京東集團(tuán)的物流部門，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)服務(wù)于社會(huì)的物流企業(yè)。

2007年，京東開始自建物流，以服務(wù)京東商城為主。2012年，京東正式注冊(cè)“京邦達(dá)”物流公司并上線青龍系統(tǒng);2014年，首個(gè)智能物流中心“亞洲一號(hào)”在上海投入運(yùn)營(yíng);2016年，京東物流實(shí)現(xiàn)大件物流在中國(guó)大陸所有行政區(qū)縣全覆蓋。2023年4月25日，京東正式成立京東物流子集團(tuán)，開始獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，并向社會(huì)開放。

2023年，京東物流發(fā)布全球化戰(zhàn)略，攜手伙伴共建全球智能供應(yīng)鏈基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)(GSSC)，推出京東供應(yīng)鏈、京東快遞、京東快運(yùn)、京東冷鏈、京東云倉(cāng)、京東跨境六大產(chǎn)品。2023年，京東發(fā)布供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)平臺(tái)，2023年完成“JDL”品牌升級(jí)。

2)調(diào)整組織架構(gòu)，升級(jí)為“6118”架構(gòu)

從組織結(jié)構(gòu)層面來(lái)看，京東物流2023年引入中臺(tái)架構(gòu)以盤活資源，進(jìn)行了大規(guī)模的組織架構(gòu)調(diào)整，即“1844”架構(gòu)，1個(gè)中臺(tái)、8大核心業(yè)務(wù)、4大成長(zhǎng)業(yè)務(wù)、4大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。

廣發(fā)證券研報(bào)指出，2023年京東物流再次調(diào)整組織架構(gòu)，升級(jí)為“6118”架構(gòu)，6個(gè)中臺(tái)部門、11個(gè)業(yè)務(wù)前臺(tái)、8個(gè)經(jīng)營(yíng)前臺(tái)。

在此次組織構(gòu)架的調(diào)整過(guò)程中，最顯著的改變是前臺(tái)部分進(jìn)一步細(xì)化為包括快遞、快運(yùn)、冷鏈、大件、到倉(cāng)等多達(dá)11個(gè)業(yè)務(wù)條線，展開對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)。

京東物流的目標(biāo)是成為對(duì)外開放為核心的、以體系外營(yíng)收為主的利潤(rùn)中心。具體表現(xiàn)為：

(1)京東集團(tuán)2023年年報(bào)顯示，2023年京東調(diào)整報(bào)表披露口徑，將物流外單服務(wù)成本從履單費(fèi)用中單獨(dú)提出，計(jì)入營(yíng)業(yè)成本項(xiàng);外單服務(wù)后續(xù)逐步擴(kuò)充至外部合作伙伴。

(2)據(jù)媒體報(bào)道，2023年京東物流開始獨(dú)立運(yùn)營(yíng)與融資，2023年融資25億美元，投后估值134億美元。

(3)據(jù)新華網(wǎng)報(bào)道，2023年9月，京東試點(diǎn)開通個(gè)人快遞業(yè)務(wù)，意味著京東物流開始正式從B端市場(chǎng)延伸至C端，同城外單起送價(jià)格11元起，低于順豐個(gè)人快遞價(jià)格。

(4)據(jù)京東物流新浪官方微博顯示，2023年4月，京東在部分地區(qū)試點(diǎn)將底薪轉(zhuǎn)變成更有激勵(lì)性的業(yè)務(wù)提成方式，保障快遞員的多勞多得。

京東物流的長(zhǎng)期目標(biāo)是從C端向B端邁進(jìn)，希望打通營(yíng)銷、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、售后等環(huán)節(jié)，為商家提供一體化的供應(yīng)鏈服務(wù)。

由于京東物流天然具備第二方物流的屬性，從C端到B端的延伸之路，與順豐這種典型的第三方物流服務(wù)商的發(fā)展路徑不盡相同。

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